蔚来车主买不起但外卖小哥可以的换电市场

众所周知，建设新能源汽车电池换电站是一项巨大且吃力不讨好的工程。

蔚来潮流。 其首个换电站于2018年5月启动，比首款量产车ES8交付提前了38天。 截至目前，蔚来近2400个换电站。 按每站投资300万元计算，投资金额已超过70亿元[1]。

在李斌的构想中，更换电池是多么好的一件事情，省钱、省力、省时，但事实证明，这根本不赚钱。 2023年，蔚来232亿元，近五年累计亏损已超过700亿。 如果不是戴着白领巾的“油爸”连续两次注资，恐怕早就领先于高合了。

蔚来来换电池没能赚到钱，钱却被名不见经传的宇谷科技赚到了。

他们都从事电池交换业务。 蔚来针对的是40万元购买SUV的车主，而驭谷科技则是服务于3000元购买雅迪的外卖骑手。

通过在58个城市部署2万多台小电驴换电柜，宇谷科技的营收在短短两年内从9400万增长到5.59亿，增长了近5倍。

这次大规模扩张不仅没有导致亏损，反而让宇谷科技越做越红火：从2020年到2022年，其净利润从1500万增长到8100万，增长了4倍多。

李斌可能不明白，为什么在换电池这件事上，外卖小哥能打败尊贵的蔚蔚来车主呢？

正是您赚钱所需要的

之所以给小电驴更换电池能赚钱，首先是必需品。

2019年，电动自行车新国标实施，整车重量降至55公斤以下。 负责续航的电池成了最大的受害者：原来能跑180公里的大电池，变成了只能跑40到50公里的电池。 小电池。

切断电池寿命后，每天要行驶100多公里的送货员几乎只剩下更换电池的唯一选择。

在鱼谷科技等公司大规模投放换电柜之前，外卖小哥通常会选择与车商合作，即多买一块电池，让车商车主代为充电，按次付费。

这种自行协商的“定点换电”模式存在诸多不便：对于骑手来说，往返经销店的时间成本太多，无法考虑； 对于经销商来说，同时给大量电池充电管理困难且不方便。 安全。

新国标靴子落地，更换电池成为唯一解决办法。 原本冷清的共享换电行业迎来爆发式增长：企查查数据显示，仅2019年，全国共享换电相关新增企业就多达5900家。 迄今为止，已连续四年保持较高水平。 增加。 其中，不乏引入资本入局的大佬。

例如，擅长资源整合的阿里巴巴携手宁德时代投资10亿建立Hello换电服务，推出小哈换电； 腾讯也不甘示弱，也领投了亿骑换电数亿元； 在通信基站领域，深耕电力安全领域多年的中国铁塔，独自成立铁塔能源正是为了抢占这一蓝海市场[2]。

从商业模式来看，双向电池轮换与共享充电宝类似。 本质上就是赚取电池成本与可收取的租金之间的差价。

然而，共享充电宝却屡屡被质疑为“假需求”。 手机充电需求分散，充电量完全取决于该地点的人流量是否足够大。 相比之下，只需要两个电池组并且仅充电。 该方法比共享充电宝优越得多——租金300元/月，没有最低点和使用次数限制。

对于骑手来说，虽然要花300元/月，但更换电池的好处也很明显：节省时间。 毕竟，骑手的工作是要和时间赛跑的。 外卖高峰期，如果骑手十分钟送达5单，更换电池的租金就能轻松覆盖。

到现在为止，外卖小哥已经离不开换电柜了：很多新外卖骑手的第一个问题基本上就是换电柜哪个平台性价比更高。 据《豹变》采访，“在北京，至少90%的骑手都用过（换电柜）”[3]。

此外，由于众所周知的原因，外卖小哥的队伍正呈现稳步扩张的趋势：2023年，即时外卖从业者数量将从2017年的395万人增加到1210万人，年增长率超过20% [1]。

急于上市的鱼谷科技，正是瞄准了这些不断扩大的急需人群。 用它自己的话说：无忧续航，保护全世界骑手。

可扩展的业务

因为抓住了骑手的需求，鱼谷科技只用了两年半的时间，就将换电柜数量从2900个增加到23700个，增长了7倍多，利润也翻了一番。

与小电驴的一帆风顺相比，服务新能源汽车的换电站却面临着竞争力下降、需求不足的困境。

一方面，超快充电迅速普及，换电站的效率优势正在逐渐被抹去。 小鹏去年开始推广S4超快充，5分钟可充200公里能量[4]； 理想还与MAGA合作推出5C充电桩，实现12分钟充电500公里[5]； 华为的液冷技术，甚至可以达到每秒一公里[1]。

更重要的是，需求不足，成本无法摊薄，换电站的利润问题难以解决。

电池更换次数是盈利能力最关键的指标。 蔚来单个换电站要实现盈亏平衡，必须实现平均每天60次换电。 蔚来数据显示，目前蔚来换电站平均每天换电次数约为7万次，换算成每个换电站约30次，距离盈利还很远。

看到换电站的使用频率远不及预期，李斌只好打通换电网络，并与长安、吉利达成合作。 不过，长安x蔚来来首款换电车型最早要到2025年才会上市。 在此之前，蔚来需要自行承担更换电池的费用。

因为换电池是一个牵一发而动全身的系统工程。 与特斯拉开放式充电桩只需要开放通信协议不同，新能源车企想要兼容换电就必须修改底盘，这势必会涉及到车企从设计、研发的整个链条、采购、制造到营销。

一句话概括，四轮电池更换的难点就在于“不标准化”。 各公司电池更换标准不统一，兼容性差。 开小鹏的司机连蔚来的电池更换站都花钱不了。

相比目前四轮电池轮换只能做好自己的事情，两轮电池轮换虽然也面临着电池更换标准在一定程度上尚未统一的问题，但解决方案也很简单- 骑手买车时，只需购买一辆配备兼容电池的电动车即可。 ，得到众多第三方电动汽车制造商的支持。

由于两轮发电具有更大的多功能性，因此它已成为更容易扩展的业务。 对于入局的各大玩家来说，当务之急就是抢占更多名额，增加换电柜的密度，成为骑手优先考虑的事情。

以宇谷科技的“锂电池换电”为例。 2020年其用户仅有3.6万，净利润1525万。 但次年仍投入2.6亿元，购买了近15万块电池，密集摆放在外卖店。 配送站、社区、写字楼、超市、便利店等骑手聚集的地方。

新增近9000个积分后，锂电池互换用户数量很快突破30万，增长近10倍。

与耗资数百万的新能源换电站相比，单个换电柜进行两次换电的成本约为10万元。 进入门槛并不高，唯一重要的是手速。

领先的平台都在与时间赛跑，希望在短期内建立基于规模的优势，从而享有较高的市场份额，并将潜在竞争对手挤出市场。

典型代表企业塔尔能源依托母公司在通信基站方面积累的运营和区位优势，四年内完成了6万多个换电站建设，覆盖全国300多个城市，用户数突破100万，营收规模随后增长至20亿[7]，目前是中国最大的两轮发电运营商。

Tower这个大公司有大业务，自2019年宣布进入两阶段换电以来，一直能与各大平台联手。Tower换电先后拿下与邮政速递、韵达、美团的合作，因此扩大规模很容易。 毫不费力。

与此同时，中小玩家也在加速出清。 此前，与双向电源柜相关的APP有近百个，但现在活跃APP不足30个，退出率已超过70%[7]。

目前，第一梯队的电塔、鱼谷、智筑已密集部署近10万个换电柜，累计覆盖近150万人，竞争格局较为稳定。

与此同时，中小玩家也在加速出清。 此前，与双向电源柜相关的APP有近百个，但现在活跃APP不足30个，退出率已超过70%[7]。

但两个轮换中的顶尖球员就能获胜吗？ 答案是不一定。

做“双轮蔚来”并不容易

除了服务2000万送货小哥的刚性需求外，两轮电动车理论上还有更广阔的C端市场——目前，我国两轮电动车保有量已超过3.5亿辆。 在“无户籍”政策的支持下，面向个人消费者的换电服务成为龙头企业急需开发的金矿。

从数据来看，2021年“不在家充电”政策开始实施，换电市场规模跃升至31.2亿元，较2020年增长208.9%。

面对巨额分红，最畅销的电驴雅迪再也坐不住了。 当时专门成立了“欢欢”品牌，并开始在居民区附近投放； 同年，浸淫共享充电宝多年的廖志成推出了“嘟嘟充电”，应用场景细分到学校，聚焦大学生[7]。

一些原本专注于外卖小哥的换电平台也开始推出针对私人用户的套餐。 例如，阿里巴巴的小哈换电服务既提供换电套餐，也提供换电套餐。 前者面向不限制次数的骑行者，后者则按租金+电费收费，针对更换电池频率较低的个人用户。

但问题在于，虽然换电池对于外卖小哥来说是必需品，但对于亿万个人用户来说却只是“可有可无的必需品”。

从充电频率来看，骑手每天需要更换电池2-3次； 对于大多数家庭用户来说，电驴只是用来买菜、上下班、接孩子的代步工具。 每天跑10公里已经太多了，每跑3-4天就可以充电。

更重要的是，现有的电池更换模式并不划算。 无论是99元20次换卡[8]，还是299不限次数的月套餐，都比自己充电贵好几倍。

面对如此价格极其敏感、用户转移成本为零的残酷市场，换电企业唯一的选择就是价格战。

然而，这条“烧钱换规模——规模换取成本优势——抢占更大市场”的道路很快在二级发电市场就走到了尽头。 毕竟，只有不到5%的有迫切需求的外卖小哥已经被龙头企业彻底瓜分，而剩下的个人消费市场却面临着需求不足、收入不稳定的现实困境。

也正是因为如此，2021年燃起的换电热潮才逐渐降温。 即便是雅迪认可的换电也未能实现大规模扩张； 滴滴旗下的青聚电池交换已逐渐退出市场[7]。

在外卖小哥身上大获全胜的塔尔能源，在C端市场也未能获得收益。 用其换电业务总经理的话说：目前的金融模式尚未建立[9]。

目前来看，两轮“蔚来”虽然都先于蔚来赚钱，但显然他们都将面临注定艰难的未来。

参考

[1] 更换电池后只剩蔚来高调“独唱”，中国汽车报

[2]2019年中国低速电动车换电服务市场现状及发展趋势分析。换电服务是大势所趋，开拓C端需求，前瞻经济学人

[3] 投资更换电源柜一年损失了8万元。 这是多么巨大的变化啊。

[4] 400V VS 800V，为什么小鹏G6充电快、耗电少，小鹏社区Beta版

[5]理想5C增压桩开放，为理想MEGA、齐鲁一点电量身定制

[6]重仓调仓，蔚来的经营经历，亿欧网

[7]4亿辆两轮电动车无法带动千亿换电市场，钛媒体

[8]电动车充电难吗？广州试点了电动车换电柜，有的按次数收费。 番禺汇

[9]两轮车​​电池替代，中国铁塔为何能成为行业领军者，南方周末