作者 | 曹思琪

编辑| 靖宇

尽管一直强调自己不仅仅是一家汽车制造商，但这一次，特斯拉似乎真的要改变做法了。

当地时间4月5日，路透社以“独家消息”为标题报道称，特斯拉在今年2月底的内部会议上“废弃”了计划在两年内推出的一款新低成本车型。 。

这款新车型在特斯拉内部代号为“Model 2”，外界也称为“Model 2”。 因为它在尺寸和价格上都被认为是较小的 Model 3，其目标是为特斯拉打开更大的消费市场，以完成马斯克曾经许诺的 2030 年 2000 万辆汽车的销售目标。

据传言，Model 2 的价格将降至 2.5 万美元（折合人民币约 18 万元），比 Model 3 低 30% 左右，预计将于 2025 年末开始生产。

马斯克很快反驳了路透社的独家报道。 这不是什么新鲜事。 更有趣的是，几个小时后，他突然在个人X账户上发布了爆炸性消息：

特斯拉（无人驾驶出租车）将于8月8日发布。

马斯克正式公布 X 曝光日期 | 图片来源：X

路透社很快对马斯克的回复进行了跟进，称特斯拉正在重新调整原本用于 Model 2 的能源方向。

当Waymo等美国自动驾驶出租车陷入政策和营收泥潭，而中国自动驾驶企业纷纷降级为L2为车企打工时，特斯拉为何要“干掉”万众期待的Model 2？ 转向某处仍看不清方向？ 马斯克，他在玩什么大游戏？

01

第一的，

后来还有Model 2

乍一看，这是一个有些奇怪的对比。

因为Model 2和Model 2对应的是两种完全不同的商业模式：前者代表了我们今天熟悉的特斯拉，依靠汽车零售直接从C端消费者身上赚钱。 去年第四季度之前，特斯拉一直是全球销量最高的电动汽车品牌； 后者对应的是融合出行、人工智能、共享经济的新产业。 放眼全球，目前还没有一家公司能够从该项目中获得正收益。

但如果外媒的报道并非毫无根据，我们也可以从车辆研发的逻辑上找到特斯拉将在2024年Q1转移业务重心的原因。

从头开始开发一个全新的模型需要几年的时间。 但如果基于成熟的平台，开发时间将会大大缩短，这也是现代汽车工业强调平台重要性的原因。 在去年发布的艾萨克森撰写的《马斯克传》中，提到Model 2和特斯拉实际上都是基于特斯拉正在开发的新一代平台。

而且，某种程度上，正是马斯克对其的痴迷，才促成了 Model 2 的发展。

从时间上看，马斯克在2016年首次提出设计一款“没有方向盘和油门、刹车踏板”的汽车； 而特斯拉内部首次提出要打造一款比Model 3更强大的汽车。2020年将会出现廉价和廉价的汽车，而马斯克一直对这种廉价车型不太感兴趣。

事实上，当马斯克在2020年内部扼杀Model 2项目时，特斯拉首席设计师弗朗茨就开始打着研发的旗号秘密推进Model 2影子计划。

在《马斯克传记》中，作者披露，马斯克其实在2022年9月就批准了Model 2项目。弗兰兹的“画饼”方式正是他所喜欢的，称Model 2和Model 2可以“同吃两条鱼” “篮子”，因为它们是基于相同架构开发的，Model 2 的销量可以达到 Model 3 和 Model Y 的两倍，车型尺寸也能达到 Model 3 和 Model Y 的两倍。

特斯拉首席设计师弗朗茨和早期概念原型 | 来源：

艾萨克森在书中写道，与弗兰兹会面后，马斯克立即与他进行了沟通，但他对 Model 2 表现出的并不是他的期待，而是他认为“这不是一个非常令人兴奋的产品”。 产品”。

马斯克没有透露 X 平台的任何其他信息，我们也不知道 8 月 8 日的“发布”会包含什么内容。 不过，根据此前披露的 Model 2 时间表，这款同平台车型距离大规模量产还有一年时间。

02

卖汽车怎么能像卖人工智能一样性感呢？

虽然网上一直有一种戏谑的说法，马斯克是用从特斯拉赚来的钱来弥补自己追求火星梦想的损失。 但从马斯克对特斯拉的经营理念来看，特斯拉表明它不仅仅是一家仅仅靠卖硬件赚钱养家糊口的公司。

此次回应路透社“撒谎”时，马斯克也在微博上发文，是为了赚钱后实现规模化，打造更多人买得起的电动汽车。 但他在 2016 年的文章中提到，特斯拉可能“不需要比 Model 3 更便宜的汽车”。

也正是那一年，马斯克首次在内部提出，并在全球范围内大力“倡导”自动驾驶即将到来。 核心是开发特斯拉的“第二曲线”。 多年来，特斯拉市值领先汽车行业的一个重要原因是，很多投资者不仅仅将其视为一家硬件公司，而是一家科技公司，或者用老马自己的话说，“一家人工智能公司”。 ”。

除了汽车，AI公司特斯拉也在摆弄人形机器人 | 图片来源：视觉中国

商业想象力不仅限于C端硬件销售，还包括FSD带来的软件订阅收入——前AI时代硅谷软件公司的利润率远高于底特律、日本和美国的硬件公司。韩国。 此外，如果自动驾驶技术取得突破，就可以在出行领域占据领先地位，依靠更高的效率击败当前的出行平台，获得更大的利润空间。 也就是说，共享出行这个新事物，可能会被AI这个更新的事物再次颠覆。

当然，除了2016年开始的这个计划之外，从目前的外部竞争环境来看，特斯拉显然有更多的理由将目标从硬件转向AI。

首先，他们要面对来自中国市场的全面竞争。 去年第四季度，特斯拉被比亚迪超越，失去了纯电动车型的销量冠军。 马斯克在业绩交流会上还预测，特斯拉2024年的增速将比2023年进一步放缓。他话音刚落，他们就在2024年第一季度遭遇了疫情以来的首次销量下滑。

其次，对于像来自硅谷的特斯拉这样的全球性公司来说，他们更擅长定义产品，而不是在供应链上进行各种快速调整。 Model Y是目前全球最畅销的单一车型（不仅仅是电动汽车），但它已经发布5年了，今年不会推出任何改款。 将 Model 3 视为竞争对手的小米 SU7 在正式交付前，针对 Pro 车型中的电动尾翼物理按键进行了优化。 这是硅谷公司难以达到的恐怖响应速度。

还有价格的威胁。 比亚迪最初靠混合动力车型和出色的燃油效率发家致富。 现在进军纯电动市场，推出了1万美元的海鸥车型。 这似乎让售价 25,000 美元的 Model 2 突然变得难吃。 难怪收购后大谈自由的马斯克开始不再谈论贸易自由，并提出必须对中国车企设置贸易壁垒，否则美国市场的玩家就会倒闭。

最后但并非最不重要的一点是，随着美国电动汽车市场增速放缓，皮卡车型也被马斯克认为是在“自掘坟墓”，从而影响了内部的销售节奏。 因此，特斯拉不仅要面对中国玩家的围剿，还将面临其他传统国外玩家的本土竞争。

03

，正确但困难

不过，无论外部竞争格局如何变化，特斯拉仍然是全球最大的纯电动汽车制造商和销售商。 不过，现阶段的选择似乎还是有点疯狂。

美国自动驾驶出租车市场的另一巨头通用汽车旗下，在2023年下半年经历了过山车般的经历。8月，旧金山获得全面开放商业运营的资格——即无时间限制的商业运营，没有驾驶区域限制，也没有人。 但由于交通事故不断，“造成交通堵塞”间接导致人员死亡，该公司于11月被加州政府吊销运营执照，其原型车停产，公司被迫裁员。

无人驾驶出租车原型概念图| 图片来源

不只是在领域，全球大多数L4级自动驾驶公司都会在2023年将方向转向更好的量产L2或L2+智能辅助驾驶，以更好地获得资本市场的信任并与车企合作赢得自动驾驶的信任。 自己“回血”。

那么，如果特斯拉进入该领域，会面临哪些挑战，又有哪些优势呢？

首先是技术层面。 特斯拉的FSD在L2+自动驾驶领域“遥遥领先”。 它采用纯视觉+无地图的解决方案，不仅节省了激光雷达的硬件成本，还节省了与高精度地图相关的运营费用。 国内玩家中，有纯视觉的和无地图的，但没有人能将两者结合起来。

此外，从FSD V12 Beta版本开始，特斯拉删除了大量与规则相关的算法代码，并采用了基于神经网络的端到端解决方案。 简单来说，就是尽量不要穷尽一切可能的情况，让系统机械地“执行”某项操作，而是用类似于人类思维的方式，让系统在其自身上“学习并判断”下一步的操作。自己，提高提高系统的泛化能力。

因此，基于FSD的能力，特斯拉在技术积累上具有一定的优势。 不过，L2级辅助驾驶与L4、L5级自动驾驶还是有区别的。 国内一家专门从事L4智能驾驶的公司高管曾对极客公园表示，L4和L2就像足球世界杯和篮球奥运会。 虽然都是竞技体育，但确实是两个不同的项目，不能从简单的递进关系来理解。 。

还有成本问题。 目前量产车型的主要解决方案大多是在现有原型车的基础上，增加激光雷达等一系列硬件，成为改装车。 据赛博汽车援引业内人士透露，目前一辆国产自行车的成本普遍在50万至60万之间。

上述L4智能驾驶公司另一位高管表示，短期商业化目标是将改装车与原型车的价差降低至15万元左右。

当然，也有一些玩家，比如特斯拉，开始研究模型，而不是采取“魔改”的方式。 已停产的原型车量产后每辆车售价约为5万美元； 百度在2022年表示，第六代RT6的成本为25万元。

至于目前已知的信息，除了与传说中的 2.5 万美元 Model 2 属于同一平台外，没有更详细的硬件信息。 但基于这个比 Model 3 更小的车型平台，以及特斯拉一贯的纯视觉解决方案，特斯拉的成本控制能力还是值得期待的。

其他考虑因素可能包括从汽车销售进入旅游业所面临的其他问题。 这既涉及技术，也涉及大量“人类逻辑”。 例如，法律规定以及无人出租车行业对现有网约车市场和就业市场的影响。

总体而言，特斯拉应该逐渐避免在一线零售战场与中国玩家正面交锋。 这是基于AI能力的巧妙改变，但在这个周期较长的新兴行业，几乎可以肯定的是，马斯克将面临他在特斯拉、特斯拉等公司初创阶段遇到的同样困难。