曾经引领汽车电气化革命的特斯拉最近日子也不好过。 4月15日,马斯克发布了一封全体员工信,宣布特斯拉将裁员全球10%的员工。

汽车产业的转型分为两个章节。 上半年以电动化为主,下半年则以智能化为主。 双赢才是真正的胜利。

在电动化竞争格局逐渐稳定、智能化转型步伐快速推进的同时,特斯拉却开始出现颓势。

今年一季度,特斯拉交付量出现自2020年以来首次同期同比下滑,同比下滑近9%,环比下滑更是高达20%。 体现在其股价上,今年以来特斯拉股价持续下跌,累计跌幅超过30%。

电动汽车市场竞争日趋激烈,淘汰赛已经打响。 中国车企纷纷发起价格战,并不断推出新产品,更新迭代老产品,占领每一个细分市场。 消费者总能以比以往更低的价格买到性能更好、外观更漂亮的电动汽车。

反观特斯拉,其主力车型的迭代几乎陷入停滞。 Model 3发布已经7年了,Model Y发布也已经4年了。 变化相对较小,而且价格优势随着其他汽车品牌的降价而被削弱,整体竞争力被削弱。

马斯克是一个绝对的理想主义者,对产品和技术偏执,习惯用“第一原理”思维。 这些品质让特斯拉与众不同,也是当前产品停运的原因。

在没有新产品推出的那些年里,特斯拉在4680电池上投入了巨大的资源和配套。 这两款颠覆性创新产品的产能严重不足,未能帮助特斯拉更上一层楼,甚至成为绊脚石。

福特前首席执行官马克表示:“特斯拉正在从黄金时代进入充满挑战的时代。”

随着电动化优势开始消退、智能化浪潮涌动,特斯拉上半年积累的智能化优势尚未发挥价值,急需抓住稳定市场的时间窗口。

特斯拉的答案似乎指明了方向。

马斯克痴迷的可能是廉价车型Model 2

事实上,早在2016年,它就出现在马斯克的宏伟计划中。

他认为,自动驾驶技术的作用不仅仅是解放双手,更是消除​​人类对车辆的需求。 这就是为什么特斯拉运营着一支车队,可以在接到电话时载送乘客。

马斯克痴迷于生产没有刹车、踏板或方向盘的汽车。 这一想法一度与廉价Model 2车型的开发计划发生冲突。

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特斯拉概念设计图)

据《马斯克传》称,特斯拉团队多年来一直在讨论和推广一款售价约2.5万美元的小型、流行且廉价的车型。 马斯克也透露过推出这款产品的可能性,但后来认为特斯拉的出现会让其他车型逊色,并多次拒绝了廉价车型的想法。 不过,廉价车型相关团队并没有放弃这个项目,一直在暗中推进。

直到2022年9月,团队用两个理由说服了马斯克:一是廉价小型车市场广阔,到2030年其市场规模将几乎是/Y车型的两倍; 第二,廉价车型并且基于相同的车辆架构,可以在相同的车辆平台和装配线上生产,这也是所谓的特斯拉“下一代平台”。

因此,有理由相信,特斯拉将推出的是Model 2,一款已经曝光或将被搁置的廉价车型。 这款面向大众市场的新车最初配备了方向盘,然后慢慢迭代,最终取消了方向盘。

自这一想法提出以来,特斯拉在自动驾驶技术方面的努力就从未停止过。 马斯克经常在公开场合预测,距离完全自动驾驶仅剩一年时间。 然而事实证明,等了一年又一年,仍然没有落实。 期间,该计划偶尔被提及,但始终没有明确的说法。

被认为是自动驾驶技术最性感的实现方向。 其市场本身巨大,将成为个人消费市场之前智能化突破最快的市场。

中金公司预计,到2030年,全球市场空间将超过2万亿美元。 太平洋证券预测,到2025年和2030年,中国市场规模预计将分别突破1.18万亿元和2.93万亿元。

试想,原本需要大量司机的交通,可以通过无人驾驶技术来完成。 其中节省的人力、创造的运输能力,以及给人们的出行、经济、整个交通环境带来的变化都极具想象力,吸引了众多企业加入游戏。

特斯拉的筹备阶段,行业已经经历了数次波折。

看起来很酷,但现实更残酷

商用的开始可以追溯到2018年12月,当时Waymo推出的自动驾驶载人服务Waymo One在凤凰城正式上线。

但在随后的发展过程中,由于政策监管、技术实施应用、规模化盈利等原因,行业并未取得突破性进展。 投资多次受阻,有的企业甚至陷入经营困难、被解散。

2020年底,Uber宣布出售自动驾驶部门ATG; 2022年10月,福特、大众支持的独角兽Argo AI突然倒闭等事件给行业蒙上了阴影。

直到2023年,Waymo和Waymo相继获得旧金山自动驾驶出租车全天候商业运营的运营牌照,点燃了行业希望的火焰。 后来因事故频发,经营许可证被吊销。

进入2024年,特斯拉宣布广汽艾安和滴滴也效仿,宣布双方成立的合资公司将于2025年进入量产,并在重新获得政策许可后很快恢复运营。 中国的发展迎来了又一个高潮时期。

经过前期探索和发展,行业内相关企业形成了三角格局。 自动驾驶汽车平台的开发由整车厂主导,如通用、宝马、奥迪等; 出行服务平台负责运营服务,如滴滴、如骑出行等; 自动驾驶公司负责技术解决方案,如小马智行、文远智行等。

总体来看,行业参与者多元化且布局较早。 行业内企业已陆续取得相关营业执照,有的已进入上市准备阶段。

2024年国内商业运营将迎来新突破。2月,北京高水平自动驾驶示范区向百度、文远知行、小马智行、AutoX下发高速公路载人示范申请通知,批准北京亦庄至北京自动驾驶示范区实施大兴国际机场航站楼。 载人连接,这标志着全球首个首都机场自动驾驶载人演示场景正式开启。

同样在2月,洛博快跑的“车内无人”自动驾驶汽车驶过武汉杨四港长江大桥和武汉白沙洲大桥,完成了首次自主穿越长江。 在全国首个向全市开放的自动驾驶示范城市重庆永川,萝卜快跑已经全面启动无人驾驶商业运营。

虽然商业测试和运营正在逐步放开,但对于行业内的企业来说,距离真正创造出自己的血液还有很长的路要走。

根据车路云50人的调查显示,每一项都是实现规模化运营的必要条件,从特定场景开放到全领域开放,实现技术可控和安全,降本增效,并提高市场接受度。 湘都面临着巨大的挑战。

看起来很酷,但现实更残酷。 特斯拉为何仍坚持从一开始就践行完全自动驾驶?

从源头引领智慧出行革命

对于特斯拉来说,现在正是宣布推出一款被市场寄予厚望的产品的好时机。

特斯拉市场表现不及预期时,释放一些利好信息可以在短期内提振股价。 但这背后的信心,与即将搭载的全自动驾驶FSD系统的进展密不可分。

在马斯克的愿景中,汽车的终极形态将抛弃方向盘或踏板,特斯拉将大规模运营自己的车队,特斯拉车主也可以加入共享车队。 届时,车主们就可以睡在家里,用车载客赚钱了。 汽车不再是消费品,而是可以产生价值的资产。

如果不是基于完全自动驾驶的实现,以上几乎是不可能的。

特斯拉一直在推动自动驾驶技术的进步。 如今,特斯拉 FSD 里程已突破 10 亿英里。 马斯克评价:“用不了多久,特斯拉的 FSD 里程将突破 100 亿英里。”

这意味着特斯拉将更大规模、更高效地收集驾驶数据,以进一步提高自动驾驶的安全性。

让无人驾驶汽车上路是一个系统工程。 除了技术上的突破,还需要政府的许可。 现在已经进入无人车商业运营试点阶段,政策也比以前更加开放。 国内外政府正在积极出台相关政策,允许相关企业上路试运营。

最重要的是,从下半年汽车变革的逻辑来看,未来汽车企业的盈利方式将被彻底颠覆,让智能驾驶几乎成为必胜之路。

电气化革命的前半程,电动汽车主要取代燃油车市场,尤其是中低端市场。 汽车公司主要靠卖车赚钱。 从改变消费者购买的汽车产品入手,让消费者以更低的购车和使用成本驾驶低碳排放、外观设计更好的电动汽车。

汽车行业下半年的变革逻辑与上半年完全不同。 智能变革就是解放双手、眼睛、耳朵,彻底改变人们的出行方式。

未来,汽车将成为移动智能终端,人们可以在车内娱乐、工作、学习、购物。 车企将通过移动出行和数据管理衍生出商业模式,其盈利想象将体现在服务和汽车生态上。 马斯克认为,未来每辆具有完全自动驾驶能力的汽车的价值可能是现在的五倍。

凭借规模优势,运营中产生的衍生价值不可估量。

通过大规模的车队运营,特斯拉可以积累海量的真实驾驶数据,从而深度挖掘和充分利用数据的价值。 同时,我们将以此为契机,拓展市场空间,销售自动驾驶软硬件服务,提高FSD的变现能力。 特斯拉财报数据显示,其FSD实现的递延收入毛利率高达90%。

如果运营成功,特斯拉将不仅仅是一家汽车公司,它将成为一家大型交通运输公司,其估值的内部逻辑和范围也将发生巨大变化。

据《马斯克传》报道,马斯克在内部评价:“这将是一个具有历史意义的重大革命性产品,它将改变一切。它将让特斯拉成为一家价值10万亿美元的公司。” 。 一百年后,人们将会记住这一刻。”

一切都取决于未来,未来是未知的。 但从历史长河来看,敢于打破规则、引领技术和模式的创新,本身就是一种进步。

本文来自微信公众号“车路云50人”(ID:),作者:胡晓峰,36氪经授权发布。