文|华夏能源网

华夏能源网&华夏智能汽车获悉,新势力相继公布了6月及上半年销量情况,从完成进度上看,各大新能源车企大部分有所突破,但和年销量目标还有很大的差距。

仅以6月单月销量来看,在已公布销量的新势力品牌中,排在前两位的是理想(HK:02015)和问界,月销量已迈入4万阵营;其次是埃安、蔚来(HK:09866)、极氪(US:ZK)、零跑汽车(HK:09863),月销量达到2万以上;最后是小鹏(HK:09868)、哪吒,月销量则在1万以上。

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新势力6月及上半年累计销量(制图/华夏能源网)

以上半年销量排名的情况来看,排在第一梯队的是理想、问界、埃安均在10万+阵营;其次是第二梯队的极氪、蔚来、零跑,均量在8万辆左右;排在第三阵营的则是哪吒、小鹏。

具体来看,理想汽车占据榜首销量达到18.9万辆,小米汽车(由于在3月28日才开始发售)销量最少,为5.38万辆。第2到第8依次为问界、埃安、极氪、蔚来汽车、零跑汽车、哪吒汽车、小鹏汽车,销量分别为18.12万辆、17.73万辆、8.79万辆、8.74万辆、8.67万辆、5.38万辆、5.2万辆。

其中,埃安及哪吒汽车销量比去年同期有所下降,分别下降了15.3%和13.85%。

以上半年总销量来看,排行座次已变:“蔚小理”的排名已变成“理蔚小”。显而易见的是,小鹏汽车销量滑落明显,5.2万辆的销量还不及刚刚卖了三个月的小米,并且,其半年销量仅比理想6月单月销量多0.42万辆。

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新势力上半年销量占比及年销量目标完成占比(制图/华夏能源网)

以上半年销量同比增长排名的情况来看,两家刚刚IPO不久的品牌——极氪和零跑汽车增速最快,分别达106%、94.81%;埃安和哪吒同比下降,分别同比下降15.3%、13.85%。

第三到第六的排名则为蔚来汽车、问界、理想汽车、小鹏汽车,销量同比增长分别为60.24%、39.5%、35.84%、25.57%。

此外,根据公开信息,各家品牌在规划销量上,埃安、理想汽车、问界、零跑汽车、哪吒汽车、蔚来汽车、小鹏汽车、极氪,分别规划实现70万辆、56万辆、40万辆、30万辆、30万辆、28万辆、26万辆、23万辆的目标(有范围取最低区间)。

但从完成目标来看,各家车企距离自己规划的2024年全年销售目标还有很大差距。在完成度上,均没有超过50%。

值得注意的是,问界在全年目标完成率上最高,达到45%。销量完成进度上,眼下最焦虑的应该是哪吒汽车(17.9%)和小鹏(17.9%)了。

以下分别盘点已公布销量的各个品牌销量成绩单:

理想汽车:时隔4个月再次实现4万交付量

理想汽车6月交付新车4.78万辆,同比增长46.66%。根据理想汽车第一季度财报显示,二季度交付指引为10.5万至11万辆,第二季度实际交付新车10.86万辆,达到了指引下限。截至2024年6月30日,理想汽车累计交付量达到82.23万辆,位居国内新势力品牌总交付量第一。

理想汽车董事长兼CEO李想表示,二季度以来,在新车型理想L6上市和门店效率提升的双重作用下,理想汽车重回中国新势力品牌销量榜首。据悉,6月理想L系列的销售势能继续提升,理想L6月交付量成功突破两万辆,全系产品月交付量超过四万辆。

2024年上半年理想汽车累计交付18.9万辆新车,同比增长35.86%,继续稳居新势力品牌销量榜榜首。如果按照年初制定的80万辆销量目标,进度仅达成23.6%,进度非常缓慢。

不过由于理想汽车CEO李想对于纯电高端市场的误判以及理想MEGA开局失利,今年四月调整了年销量目标,更改2024年销量目标为同比增长50%-70%,即56.4万辆-63.92万辆;但由于整体表现依然不及预期,年销量目标又下调至48万辆。如果按此计算,当前进度为47.25%。

未来,随着理想自建充电桩数量的增长,或将重启纯电车型的交付。

问界:年销量目标完成率排名第一

2024年上半年,鸿蒙智行累计交付19.42万辆,其中AITO问界占据大部分销量,上半年累计销量18.12万辆,仅次于理想汽车位居新势力品牌第二,但彼此之间的差距不到8000辆。按照问界此前制定的40万-60万辆销量目标,目标完成率为45.3%,与理想汽车相近。

其中,6月鸿蒙智行全系交付46141辆,6月问界M9交付17241辆,累计大定超10万辆。问界新M7上半年累计销量突破11万辆,6月交付18493辆,问界新M5上市累计交付破1万辆,6月交付7046辆,鸿蒙智行首款智慧轿车智界S7 6月交付2995辆。目前,鸿蒙智行首款行政级豪华旗舰轿车享界S9已开启预订,预售价45万—55万元,将于今年8月发布。

从市场反馈来看,问界的增长势头更猛,其中问界M9连续三月交付超1.5万辆,问界新M7最新月交付1.8万辆,展现出了强大的市场吸引力和消费者认可度。

埃安:第一梯队里唯一销量下滑的品牌

广汽埃安6月份销量为35027台,同比下降22.18%,环比下滑12.6%。今年上半年累计销量为辆,同比下滑15.3%,埃安也是第一梯队里唯一销量下滑的品牌。

其中,2月到6月,广汽埃安的销量分别为16676辆、32530辆、28113辆、40073辆,35027辆,分别同比下滑44.5%、18.7%、31.45%、10.95%、22.18%。

其实,为促进销量,4月,广汽埃安接连宣布AION Y Plus、AION S MAX全系、AION V Plus全部降价10000元。数据环比虽然有短暂的提升,但也没能回到去年的巅峰。

此外,在不久前举行的2024中国汽车重庆论坛上,广汽集团董事长曾庆红表示反对内卷,并称广汽集团也裁了很多人,这与广汽埃安的市场表现比较吻合。

不过,以埃安6月全球销量35027辆来看,还是“稳居主流纯电前三”。其首个海外工厂——泰国智能生态工厂即将竣工投产,第二代AION V霸王龙即将全球同步下线及上市。

极氪:半年销量同比增长显著,达106%

极氪2024年上半年销售绩优,6月份销量创新高,达到20106台,同比增长89%,环比增长8%,这是极氪单月销量首次突破2万台。

2024年上半年,极氪共交付87870台,同比增长106%。同时,极氪2024年销量目标完成率达38.2%,在新造车势力中保持领先。此外,极氪已在全球开设门店429家,其中中国占402家。

据报告,极氪2024年上半年销量同比翻倍式增长,其中极氪001累销破20万,刷新了中国高端纯电的交付速度。极氪表示,下半年将持续完善产品矩阵,新款纯电SUV和极氪MIX将在第四季度上市。此外,极氪已进入瑞典、荷兰、泰国、墨西哥等在内的近30个国际主流市场,并计划2024年底将进入全球50个国家和地区。

此外,今年5月,极氪汽车正式登陆美国纽交所,成为继蔚小理和零跑汽车之后,我国第五家IPO的企业。最新财报显示,极氪一季度实现营业收入147.37亿元,同比增长71%;毛利为17.39亿元,同比增长154.9%;净亏损20.22亿元,同比减少18%。

蔚来汽车:6月销量创历史新高

蔚来汽车6月交付新车2.12万辆,同比增长98.09%,在连续两个月实现交付破2万辆的同时,创历史新高。2024年上半年,蔚来共交付新车8.74万辆,同比增长60.24%。

在行业人士看来,产品力被认可、换电联盟带来的扩圈效应以及BaaS政策是推动蔚来汽车近两个月交付量增长的关键因素。与此同时,蔚来董事长李斌的直播让更多人对蔚来产生了解和认知,进而带动购买。

按照蔚来年初制定的23万年销量目标来算,目前进度为38%,与销量排名一样,在新势力品牌里属于第二梯队。如果今年想要达成不睦,下半年月均需交付23,762辆,对于蔚来来说压力还是很大的。

据悉,蔚来在今年下半年将推出新车型,其第二品牌“乐道”的首款车型L60将于今年9月上市并开启交付。

零跑汽车:月销量首次破2万,创历史新高

其6月交付量首次破两万,创历史新高,达到20116辆,同比增长52.29%;1-6月累计销量86696辆;其中,C10、C11两款车型合计交付超过11300辆,成零跑汽车销量中坚力量。

按照年初制定的25万-30万辆年销量目标来算,目前进度为34.68%,如果想要达成25万辆销量目标,下半年月均交付需达到27200辆。

据悉,就在发布上半年销量前夜,6月28日,零跑汽车发布旗下全新中大型六座SUV零跑C16。新车上市48小时,大定订单数量已经突破5208辆,有望将成为零跑汽车交付量的新增长点。

最新上市的C16以15.58万元起售,中大型级别车身,8295芯片,即便是低配车型,智能化配置也是应有尽有——“价格屠夫”零跑,销量和品牌影响力同时在日益上涨,下半年的表现值得期待。

零跑汽车董事长朱江明表示:“下半年的零跑一定会带来更多惊喜。”他还透露其本人选择了智驾高配版零跑C16,正在等待交付中。

此外,在海外布局上,零跑将借助集团实现海外投产。

哪吒汽车:IPO后加大海外销售,挽救销量下滑趋势?

已连续三个月销量排名“垫底”的哪吒汽车6月交付量为10206辆,同比下降15.88%,连续5个月单月同比负增长。

2024年上半年哪吒汽车累计销量53770辆,同比下降13.85,按照20万辆年销量目标来算,当前进度为26.89%。

此外,业绩上哪吒汽车不仅在近三年净亏损为48.4亿元、66.7亿元、68.7亿元,三年亏损合计184亿元。其经营现金流持续为负,2021年、2022年、2023年的经营活动产生的现金流净额为-29.91亿元、-54.08亿元、-43.54亿元。

为此,哪吒汽车母公司合众新能源在今年6月向港交所主板提交上市申请,有望成为第五家在港股上市的造车新势力。

招股书显示,哪吒汽车上市后将注重海外市场,在海外谋求销量增长。

招股书显示,哪吒汽车产品已进入泰国、印尼、马来西亚等市场。此外,泰国和印度尼西亚的工厂已经分别于2024年3月和5月投产,马来西亚工厂已经于2024年1月动工。

哪吒表示,截至2023年年底,已在海外28个国家及海外地区与约100个当地经销商建立起合作关系;以上险量计,已在海外累计销售超2万辆车。

小鹏汽车:销量及完成度双低,暂划入“差生”行列

小鹏汽车虽然连续四个月实现了环比增长,但6月仅完成交付10668辆,同比增长23.76%,环比增长5.14%。

2024年上半年,小鹏汽车累计交付新车共52028辆,虽然同比增长25.57%,但却是8家新势力年销量里排名最低的,而且按照小鹏2024年28万辆的年销量目标来算,当前进度仅为18.58%,要想完成目标,小鹏汽车下半年月均需要交付3.8万辆,但从6月销量来看,这是小鹏很难完成的任务。

从原因上来看,一方面是小鹏汽车把目标定得太高,要知道2023年小鹏累计销量才14.16万辆,即使按照2023年销量定为目标,进度也仅为36.74%;另一方面是上半年市场竞争加剧,小鹏原有的产品竞争优势不突出,导致主力车型销量跟不上。

为此,在公布上半年业绩以后,小鹏比其他家都着急最先透露新车型MONA M03的情况。

小鹏CEO何小鹏表示,小鹏新车MONA M03将会在8月正式上市,价格在20万元以内,新车不会推出出租车版本。

何小鹏还强调,小鹏MONA M03拥有同档位最强智驾能力的方案。针对小鹏MONA M03的不同需求,提供不同智驾方案,给用户更多选择。

此前,何小鹏曾在一季报业绩会上对这款新品寄予厚望,“今年四季度将交付一款小鹏汽车品牌的全新B级纯电轿车车型。这款B级新车型加上MONA车型贡献的增量,让小鹏有信心在今年四季度实现月交付量同比大幅增长。”以现在17.9%的销售目标完成度来看,如何在下半年追上进度,小鹏将面临不小的压力。