回调震荡机遇多，近 4400 股飘红，哪些板块涨幅居前？

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A股三大指数震荡上涨，两市近4400股飘红。盘面上，航天航空、华为欧拉、化债概念、民爆概念、水泥建材、多元金融、房屋检测、EDR概念、装修装饰、海绵城市、房地产服务板块位于涨幅榜前列。证券、采掘行业、退税商店、托育服务、乳业、商业百货、CRO等表现不佳，领跌市场。

截至午间收盘，沪指上涨1.66%，报3271.06点；深成指上涨1.64%，报10225.84点；创业板指上涨0.91%，报2119.90点；科创50指数上涨0.64%，报904.62点；北证50指数上涨3.94%，报915.99点。两市上涨个股有4397家，下跌个股有680家，65只股涨停，宏达新材4连板。两市半日合计成交9610亿。

今日要闻

今天！光伏圈重要会议 主题仍是化解出清过剩产能

记者从业内拿到的一份《关于召开防止行业内卷式恶性竞争座谈会的通知》显示，光伏行业协会于今天（10月14日）9点在沪召开防止行业内卷式恶性竞争座谈会，主题仍是化解出清过剩产能。

工信部：四季度将会同相关部门再推出一批促消费、扩内需的一些具体举措

10月14日，国新办就加大助企帮扶力度有关情况举行发布会，工业和信息化部副部长王江平在会上表示，四季度，工信部将会同相关部门，再推出一批促消费、扩内需的一些具体举措，帮扶企业拓展市场、释放活力。

财政部将推出一揽子增量政策 中央财政有较大举债和赤字提升空间

10月12日，财政部部长蓝佛安在国新办新闻发布会上介绍，财政部在加快落实已确定政策的基础上，围绕稳增长、扩内需、化风险，将在近期陆续推出一揽子有针对性增量政策举措。同时，其他政策工具也正在研究中，中央财政还有较大的举债空间和赤字提升空间。专家表示，财政部此次推出的一揽子增量措施，整体力度非常大，针对性比较强，有望给市场带来良性引导，同时给当前中国经济稳增长注入强劲信心。

增幅超1600% 数据资产“入表”加速进行（附名单）

2024年上半年，41家上市企业开展数据资产入表工作，金额共计13.64亿元，相比一季度增长1634.65%。数据资源入表加速进行，数据资产化正在逐步成为企业资产的重要组成部分。从半年报数据来看，海科新源、华菱精工、如意集团、中国电信数据资产账面价值最高，均超1亿元，分别为 4.12亿元、1.58亿元、1.38亿元和1.05亿元。随着上市公司对数据资源核算的规范运行，相信今年三季报这一数据将进一步增加。

5000亿元互换便利落地 头部险企：正深入研究积极准备参与

10月10日，中国人民银行宣布创设首期5000亿元“证券、基金、保险公司互换便利”后，中国人寿、中国人保、中国太保等头部险企深入研究并着手准备。据了解，险资高度关注上述政策细节及参与条件。险资机构普遍认为，互换便利首期操作将为资本市场提供数千亿元级的增量资金，同时有利于保险机构“盘活存量、用好增量”。险资机构将结合自身在资产负债结构、偿付能力、权益配置比例等方面的实际情况，灵活利用互换便利工具。

新能源突传利好！风电赛道迎来重大成果！

新能源赛道密集传来利好消息。首先是，风电赛道迎来重大成果。其次是，新能源汽车的最新销量数据亦超出预期。与此同时，中国汽车出口也延续去年强势增长特征，不论是整体乘用车还是新能源车，9月出口量均创下历史新高。

机构观点

光大证券：市场继续下行的空间可能有限

光大证券研报表示，整体来看，目前大盘整体进入震荡盘整阶段，在一揽子政策刺激下，市场继续下行的空间可能有限。若市场后续继续调整，对于仓位较低的投资者来说，反而是布局A股的良好时机。方向上，重点关注题材方向和三季报业绩确定性较高的方向。

国泰君安：智能驾驶等高风险偏好赛道仍是主要方向

国泰君安研报指出，1）智能驾驶等高风险偏好赛道仍是主要方向。市场风险偏好仍处在较高水平，调整过后智能驾驶+机器人等高风险偏好赛道仍然是汽车板块主要方向。随着对经济预期的不断修正，乘用车板块的逻辑也在发生转变：从政策支撑下的中低端市场复苏，走向整体需求复苏下的终端价格修复以及中高端市场的复苏预期。2）特斯拉仍需要时间推进，年值得期待，机器人产品不断迭代。3）从销量复苏到价格修复预期，从中低端市场回暖到中高端需求复苏预期。4）流动性缓解下，中小零部件标的有望得到估值修复。之前中小零部件的压力一方面来自于行业销量压力下的业绩不确定性，另一方面是市场成交量萎缩下的流动性压力。随着市场成交量的不断复苏以及销量预期的修正，业绩确定性较强的中小零部件标的有望得到修复。

国金证券：医药行业整体估值处于历史性底部

国金证券研报指出，医药行业整体估值处于历史性底部，且基本面存在温和改善，大盘回调是把握医药板块投资机会的重要窗口。总体来看，三季度医药板块的各个子赛道的业绩景气度与二季度相比平稳中微有改善，随着正面政策的持续落地，院内需求和消费医疗需求有望抬头。1）创新药：诺奖花落小核酸，恒瑞、石药出海再突破，中国创新授权BD不断。2）医疗服务及医美：终端诊疗人次缓慢恢复，医美新品获批再加速。3）医疗器械：设备更新政策落地快速推进，财政调节力度有望加大。4）中药：基药利于独家品种放量，建议关注有基药潜力品种的公司。个股关注：科伦博泰、人福医药、益丰药房等。

中信证券：财政定调积极，信用风险缓释，助力银行股估值提升

中信证券研报表示，财政政策逆周期调节力度加大，缓释银行系统性重要的两大板块信用风险（城投和地产部门），有助于提升银行净资产稳定性，正面作用银行股估值。国有银行资本补充虽有摊薄影响但预计幅度可控，长期视角下，料将夯实国有大行可持续发展能力。综合来看，10月12日财政部会议对于银行股形成实质利好，板块确定性进一步提升，建议投资者积极增配。

华西证券：券商板块或许回调已接近尾声，乐观看待三季报行情

华西证券研报表示，9月24日以来，券商板块急速上涨，此后有所回调。我们认为适当回调是良性的，也是行情走长走高的必要条件。目前板块PB从短期高点的1.8X左右已经回调至1.5X，或许回调已接近尾声，结合三季度业绩的大幅改善，我们乐观看待三季报行情。另外10月10日，央行公告称，即日起创设“证券、基金、保险公司互换便利（简称SFISF）”，并接受符合条件的证券、基金、保险公司申报。据券商中国报道，中信证券与中金公司已经上报相关方案。券商将直接受益于低成本持仓权益的政策。

华安证券：重视三季报有望超预期、有景气支撑或政策潜在催化可能的品种

华安证券研报表示，节后第一周，市场从疯狂中逐渐冷静并伴随着波动由大逐步收敛，行业上同步从普涨逐渐过渡为分化。具体推荐的三条主线包括情绪品种券商、计算机、军工，成长品种电子、通信，滞涨消费品种家电、汽车，整体跌幅相对较小、行业表现排名靠前。往后看，随着市场情绪逐渐降温回归冷静，情绪性品种配置机会淡化外，另外两条主线仍值得继续重视。且在成交额仍然维持较高状态时，可继续寻找结构性机会。1）第一条主线是流动性改善、催化剂频现、三季报业绩有望超预期的成长板块，包括电子、电新、通信、军工。2）第二条主线是有景气或政策支撑，存在补涨可能的部分消费品，包括家电、汽车、医药、农牧。