金吾财讯 | 安信国际发研指，上半年比亚迪股份(01211)实现营业总收入3011.3亿元，同比增长15.8%。归母净利润136.3亿元，同比增长24.4%。扣非归母净利润123.2亿元，同比增长27.0%。毛利率为20.0%，同比提高1.7个百分点，净利率为4.7%，同比提高0.3个百分点。

该行指，上半年公司乘用车累计销量160.7万辆，同比增长28.8%。汽车业务营收2283.2亿元，同比增长9.3%，单车均价约为13.8万。上半年比亚迪荣耀版多款热门车型改款陆续上市，在车型降价增配的策略下对销量推动效果显著。上半年比亚迪在中国新能源汽车市占率达到34%，出口新能源市占率达到40%。

该行表示，看好比亚迪在国内基本盘稳健的基础上持续开拓全球市场，带动业绩增长。维持目标价300港元，距离现价有32%上涨空间，相当于2024年22.2倍预测市盈率，维持买入评级。

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